金融合同审批流程业务

金融领域的SAAS服务商顺应互联网发展趋势,决定对接阿里旗下的云端协同工作平台钉钉,便于客户进行信息同步,快速推进审批管理。

业务需求

将客户信息导入钉钉

将客户信息导入钉钉

将合同文件导入钉盘

将合同文件导入钉盘

实现完成审批的合同信息的同步更新

实现完成审批的合同信息的同步更新

审批时钉钉中选择对应的客户信息、合同文件

审批时钉钉中选择对应的客户信息、合同文件

钉钉完成审批流程后,在CRM系统中创建已经完成审批的合同信息

钉钉完成审批流程后,在CRM系统中创建已经完成审批的合同信息

解决方案

方案优势

减少人工干预流程

减少人工干预流程

自动准确处理业务

自动准确处理业务

运营规则灵活设置

运营规则灵活设置

数据图表实时查看

数据图表实时查看